国家理财规划师（CFP）职业资格证书鉴定培训

2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中，理财规划师正式被纳入了国家职业大典。取得国家理财规划师认证者，将会获得个人理财规划专业能力上的高度评价，是专业金融从业人员提升专业职能、肯定自我的最佳途径，并会取得客户的长期信赖。2006年被称为理财元年,银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经达到了求贤若渴的程度。我国理财从业人员的年收入都在10万元人民币以上。随着金融业的国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现，急需大批的理财规划师。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，国家理财规划师证照也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择，也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌 。嘉兴九思企业管理咨询有限公司是一家集国家职业资格认证培训、管理咨询、管理培训于一体的专业培训服务机构，机构依托浙江大学、浙江工商大学、杭州电子科技大学等高校师资力量，为企业各类管理人才提供专业的职业培训和优质的教学服务。为提高嘉兴地区金融从业人员的整体素质，经相关部门同意，现面向嘉兴地区组织2008上半年国家理财规划师职业资格证书鉴定培训，现将有关内容通知如下：

一、证书性质：

理财规划师为国家职业资格二级，鉴定合格者，核发国家劳动和社会保障部验印的《中华人民共和国职业资格证书》。证书全国通用、上网可查、终身有效；它是劳动者求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。

二、适用对象：

●　银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；

●   经济师、律师、会计师以及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员；

三、鉴定时间及内容：

此次理财规划师国家职业技能鉴定时间为2008年5月中旬；鉴定内容：依照理财规划师国家职业技能鉴定标准，上午分设理论知识和实务技能知识鉴定，下午进行综合技能鉴定。

基 础 知 识 知                识	职   理财规划基础	专 业 能 力 三 级	现   现金规划、	专 业 能 力 二 级 级	风    风险管理和保险规划
	经   财务和会计基础		保   消费支出规划		投资  投资规划
	保   宏观经济分析		投   教育规划		税收  税收筹划
	金融基础		实   风险管理和保险规划		退休  养老规划
	税务基础		家   投资规划		财    财产分配和传承规划
	税   理财规划法律基础		税   退休养老规划		退休  综合理财规划规划
	理   理财计算基础		社   财产分配和传承规划
	理财规划师工作流程和要求		综

四、申报条件：

1、助理理财规划师国家职业资格三级（具备以下条件之一者）：

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。  

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

2、理财规划师国家职业资格二级（具备以下条件之一者）：

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

五、培训鉴定费用：

助理理财规划师（三级）共计3700元，理财规划师（二级）共计4530元

注：以上费用已包含培训费、教材费、资料费、考试费、证书费、报名费、理财专用计算器等全部费用。考试未通过者，可免培训费再参加培训，直至考试通过。

六、培训鉴定报名事宜：

我机构从即日起接受报名，报名时携带以下资料：

1、身份证、学历证书复印件各1张；

2、二寸免冠照片二张；一寸免冠照片二张；

3、鉴定申报表（报名请来电索取）；

4、工作年限证明并加盖单位公章    

报名单位：嘉兴九思企业管理咨询有限公司

联系人：俞老师；咨询QQ：33111423  手机：13732561906  联系电话：0573-82073695

报名地址：嘉兴市环城北路禾兴北路交叉口泰坤国际大厦801室

培训时间：上课时间统一安排在双休日；  培训地点：暂定嘉兴市委党校

单位网址：www.0573px.com

七、培训安排：

培训采用面授的形式进行，以上海财经大学，浙江大学，浙江财经学院的资深专家教授为主。

部分师资介绍：

刘彦斌：北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员、秘书长。

杨  晨：北京英克尔投资咨询有限公司董事长，澳大利亚昆士兰州立大学MBA，获澳大利亚理财规划师协会CFP颁发的多项理财规划证书，花旗银行颁发的多项基金、债券、外汇投资、保险等产品证书，受过花旗财富管理银行系统的销售培训。清华大学高级金融理财课程班客座，中央财经大学保险系客座讲师。SOHU理财频道特约理财师。
毛丹平：个人理财专家，国际FPA协会会员;中山大学“财务与投资”博士，金融学硕士；中大君融投资顾问公司总裁，中大君融个人理财研究中心副主任,IFPC（中国CFP筹委会）顾问；《21世纪经济报道》理财方程式专栏作者。曾任新西兰ASB BANK投资顾问，深交所研究所研究员。

李青云：经济学博士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司副总裁。在国内较早从事理财规划研究，对信托与基金理财有深刻理解，在信托规划领域有深入研究。曾多年从事投资银行与管理咨询工作，实践经验丰富。

杨大楷：经济学博士，现任上海财经大学投资学院副院长，教授，国民经济专业的博士生导师。先后在日本神户学院大学、加拿大大不列颠哥伦比亚大学研修。目前在7个组织机构中担任兼职工作。它们是：中国投资学会理事、上海投资学会副会长、上海房地产经济学会副会长、中国投资协会理事、世界银行贷款项目中方技术专家、郑州大学兼职教授、西南财经大学兼职教授等。“九五”期间，他承担了有关国债管理、投融资方面的国家自然科学基金重大项目和国家社会科学基金项目，先后出版了《国债论》、《2002年中国投资发展报告》、《2001年中国投资发展报告》、《2000年中国投资发展报告》等著作10余部。目前正在承担国家自然科学基金“十五”规划课题《中国企业海外投资效应分析及对策研究》和国家社会科学基金“十五”规划课题《启动民间需求的研究》，由于长期从事教学和研究工作，他对企业国际投资和融资问题的研究达到国内先进水平。

张政林：教授、注册税务师、会计师、 经济师；上海四联投资管理有限公司总经理；上海信欣税务咨询有限公司董事长；上海华博兴澳税务代理咨询有限公司总经理；多家公司的财税顾问；长期从事：税收筹划、企业合并、分立、改制及外国公司并购国内公司的涉税会计处理。专精于《税收法规和税收筹划》讲座。

孙若萌：金融学博士，中国人寿保险股份有限公司上海市分公司市场开发部经理，有近十年的保险从业经历，对风险管理和保险规划有深刻理解和丰富的实践经验。

涂必胜：浙江工商大学财务与会计学院教授，注册会计师。浙江省省级精品课程《财务管理》主讲教授。

戴志敏：浙江大学经济学院理财中心副主任，浙江省国际金融学会秘书长,浙江省创业投资协会理事，主要研究方向：政府投融资与项目管理政策；招商引资与贸易政策；财政金融改革与政策；资本市场发展与政策；科技企业发展政策。

祝立宏：浙江工商大学财务与会计学院副教授，浙江省省级精品课程《财务管理》主讲教授。

张月飞：浙江大学经济学院金融学系副教授，浙江省国际金融学会理事。